中国经济网北京12月5日讯：深交所上市审核委员会2025年第27次审核会议于2025年12月4日召开。江西耐普矿山机械股份有限公司（发行不特定对象可转换公司债券）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。发行人代表在上市委员会会议上提出的主要问题，是基于矿用橡胶耐磨等竞争格局，解释本次消化产能扩张比例较高的合理性，请代表保荐人明确发表意见。仍然需要实施的事情不存在。耐普矿机（300818.sz）招股书显示，公司拟发行不特定项目可转换公司债券，募集资金总额不超过4.5亿元（含）。扣除发行费用后，募集资金该项目拟用于秘鲁年产1.2万吨项目新型选矿材料及易损件及增加流动资金。此时发行的证券类型将取代可转换为公司股票的公司债券。可转换公司债券及未来转换的A股股票在深圳证券交易所企业成长市场上市。本次拟发行可转债数量不超过450万张。具体发行规模由公司股东岛授权董事会（或董事会授权人）在额度范围内决定。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100.00元。本次可转债预计募集资金金额不超过4.5亿元（含），净融资金额筹集的ds将在扣除发行费用后确定。本次可转换公司债券的具体发行方式由董事会（或董事会授权人）和股东大会授权的保荐机构（主承销商）决定。可转换公司债券向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者发行（国家法律法规禁止的除外）。公司与国金证券股份有限公司签署信托管理协议，聘请国金证券股份有限公司为本期债券的受托管理人，并同意接受受托管理人的监督。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法及年内各年度最终利率水平剩余金额的计算须由公司董事会（或董事会授权人）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，经公司国家政策授权，与保荐机构（主承销商）具体情况协商确定。本次发行的可转换公司债券采用年递减法，未转股的可转换公司债券到期返还本金，并支付上一年度利息。本次发行的可转换公司债券的转股期自可转换公司债券发行完成六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人有权选择是否转股，成为公司股东。股份转换后的第二天。公司已发行品种不详的可转换公司债券。郑鹏元评级，根据中证鹏元出具的《江西耐普矿山机械股份有限公司2025年度不特定项目可转换公司债券信用评级报告》（中鹏资评[2025]号），耐普矿山机械核心信用评级为A+，评级展望稳定。本次发行的可转换公司债券为不担保。本次发行保荐人（主承销商）为中国国际金融公司2020年2月12日，耐普矿机在深交所创业板上市，发行股份数量为1750万股，发行价格为21.14元，保荐人（主承销商）为耐普矿机首次公开发行募集资金总额。艾普矿机募集资金36,995万元，净募集资金33,855.38万元。耐普矿机2020年1月22日发布的招股书显示，耐普矿机IPO募集资金将用于矿山设备及橡胶技术零部件升级产业化项目、营销项目和营销服务项目以及补充流动资金。耐普矿机股票首次公开发行发行费用总额为3139.62万元（不含税），其中承销费和保荐费为2180.19万元。耐普矿机2023年4月26日披露的过往募集资金使用情况专项报告显示，2021年，公司通过发行可转换公司债券募集资金4亿元。经中国证监会证监会第400,000,000.00号证券监管文件批准。 20年11月4日21日，公司募集资金总额400,000,000.00元。扣除发行费用7,297,471.30元（不含税）后，募集资金净额为392,702,528.70元。奈普矿机2021年通过IPO及发行可转债共筹集资金7.7亿元。
（编者：徐子立）
